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Per Babbo Natale è arrivato il momento di godersi la meritata pensione ma per farlo deve prima trovare un degno sostituto e istruirlo a ciò che l’aspetta. Il candidato ideale che risponde ai requisiti necessari per divenirne il successore  - chiamarsi Nicolas, essere orfano e avere un gran cuore –  è un bambino australiano ma soffre di vertigini e non ha fiducia in se stesso. Al panciuto portadoni non resta altro che aiutarlo a fargli vincere le insicurezze e riscoprire il vero senso del Natale.