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Santander, estate. Un uomo muore e i suoi amici e conoscenti si incontrano per il funerale per poi separarsi di nuovo. Eugenio trascorre la giornata con Pilar, una cugina pił giovane di venti anni, e Ana, una ragazza che ha problemi con il compagno Miguel. L’inverno seguente, a Madrid, cittą in cui Pilar e Ana vivono, Mercedes ed Eugenio rivedono le due ragazze, stabilendo relazioni diverse da prima. Jorge, ex fidanzato di Pilar, torna a vivere con lei mentre Eugenio tenta di superare i problemi legati alla differenza d’etą e di conquistare Ana. Lontano dalla provincia, le loro esistenze prendono pieghe differenti.